Willow és Buffy rémült arckifejezéssel beszélgetnek. W: Úúh Buffy ez borzalmas! Nézd az ujjait! B: Tudom! De ez a kötelességem! Már látszik, hogy a tükör előtt állnak és egy zöld ruha van rajtuk. B: Buffy a koszorúslány!
Buffy úgy dönt beilleszkedik a főiskolai életbe. Azonban minden megváltozott, mióta nincsenek vele a többiek a gimiből. Rájön, hogy egyedül kell felvennie a harcot a főiskolán tevékenykedő csapatnyi vámpírral...
2. Feltételek közt élni
Buffy-t idegesíteni kezdi a szobatársa, ami őszintén szólva kölcsönös. A hűtőben felcímkézett étel és a tökéletesre hegyezett ceruzák az agyára mennek ezért belemegy a "játékba". Giles úgy gondolja, hogy Buffy megőrült, ezért lekötözi, de kutatni kezd és egy olyan démonra akad, aki lassan szívja ki az emberek lelkét, ezért gonoszabbak lesznek. Sajnos Buffy-val is ez történt...
3. Hatástalan napfény
Spike visszatér Sunnydale-be, új barátnőjével Harmony-val, aki szintén vámpír. Spike úgy hiszi, Sunnydale alatt van elásva az a híres kő, amely sebezhetetlenné teszi a vámpírokat...
4. Félni attól
A többiek egy Halloween partira viszik Buffy-t, hogy elfelejtessék vele, mennyire kihasználta őt Parker. Sajnos egy véletlen varázslat miatt a parti horrorrá változik és mindenkinek életre kelnek a legnagyobb félelmei...
5. Sör, rossz!
Buffy nem heverte ki, amit Parker tett vele, ezért négy sráccal vígasztalódik esténként, vagyis sört isznak. A bár tulajdonosa tett valamit a sörbe, de erről Buffy nem tud és a négy sráccal együtt ősemberekké változnak...
6. Vad szív
Egy új zenekar kezd zenélni a Bronze-ban és Oznak nagyonis feltűnik az énekesük, Veruca. Különös vonzódást érez iránta, amit még ő maga sem tud megmagyarázni. Telihold van és Oz reggel felébred az erdőben, méghozzá Veruca társaságában. A következő éjjel Verucát is bezárja maga mellé a ketrecbe, de Willow reggel meglátja őket. Varázslatot akar végre hajtani, hogy megtörje a viszonyt, Oz és Veruca között, de Veruca pont naplementekor érkezik és meg akarja ölni Willow-t... Oz elhagyja Sunnydale-t...
7. Az Iniciatíva
Spike-ot túszként tartják fogva az egyetem alatti laborban. Sikerül megmenekülnie, és rögtön Buffy-hoz indul, mivel úgy gondolja, õ áll a dolog mögöt, de csak Willow-t találja a szobában, ezért belőle is vámpírt akar csinálni, de nem képes többé harapni a chip miatt, amit a fejébe ültettek a kommandósok...
8. Kínok
Angel Sunnydale-be érkezik Doyle látomása miatt, mert attól fél, hogy Buffy-t veszély fenyegeti…
9. Valami kékség
Willow végre túl akarja tenni magát Oz-zal való kapcsolatán, ezért egy olyan átkot eszel ki, amely hatalmas káoszt okoz az egész bandában… pl: Buffy és Spike egymásbaszeret, és össze akar házasodni. Xandert üldözik a démonok, és Giles megvakul...
11. Elítélt
Buffy és Riley új alapokra akarják helyezni a kapcsolatukat a történtek fényében. Egy földrengés rázza meg Sunnydale-t. Buffy biztos benne: ez a világvége. Senki sem hisz neki. Aztán egy meggyilkolt diák mellén különös jelet találnak. Buffy ugyanazt a jelet fedezi fel a temető egyik kövén. Szembetalálja magát egy démonnal. A démonoknak szertartást kell végrehajtaniuk a Pokol szájánál, ezért Buffy-ék útja ismét a jó öreg Sunnydale-i gimibe vezet, hogy megakadájozzák a világvégét...
12. Az új ember
Buffy elfelejtette elmondani Giles-nak, hogy Riley is kommandós, ezért Giles megsértődik. Ethan Rayne a városban van és Giles "összefut" vele, ezért Ethan Rayne tanácsára beülnek egy kávézóba. Giles italába beletett valamit, amitől reggelre démonná változik. Senki nem érti, hogy mit mond, mert démon nyelven beszél, de a temetőben találkozik Spike-kal, aki - különös módon - megérti őt, ezért pénzben állapodnak meg, hogy elviszi őt Ethan-hez, de közben Buffy-ék azt hiszik, hogy egy démon megtámadta Giles-t és elrabolta, ezért mindenképpen végezni akar a démonnal...
14. Visszlát Iowa
Riley-val elhitették, hogy Buffy ölte meg Walsh professzort, össze van zavarodva és le van gyengülve, mert a katonák az étellel együtt gyógyszert is kaptak, amit Riley már nem kapott meg. Buffy ki akarja deríteni az igazságot, ezért bemegy az iniciatívába Xander-rel, de Adam is odamegy és leszúrja Riley-t, aki nem halt meg, de egy katonai kórházba kerül, Buffy-tól távol...
16. Ki vagy?
Faith, Buffy testében beilleszkedik a bandába, de Tara rájön, hogy ő valójában nem Buffy. Varázsolnak Willow-val és így már ő is tudomást szerez róla. Buffy kiszabadúl a tanács fogságából, mialatt Faith lefekszik Riley-val. Buffy elmegy Giles-hoz ahol megtudja, hogy egy templomban vámpírok tartanak fogva embereket. Faith is oda megy a lelkiismerete miatt. A két lány ismét összecsap, így Buffy vissza tudja varázsolni a testüket. Faith elmenekül, Buffy megtudja, hogy Faith eggyütt volt Riley-val...
17. Superstar
A jelentéktelen visszahúzódó Jonathan Levinson egyszerre Sunnydale sztárja lett. Mindenben a legjobb, legyen az sport, tanulás, barátság. De a változásnak megvannak az árnyoldalai. Buffy gyanakodni kezd és kénytelen visszaváltoztatni a régi nyuszivá...
19. Előbújik az új Hold
Oz visszatér és már felül tud kerekedni a farkason, ami benne van. Willow elmondja Buffy-nak, hogy érez valamilyen vonzalmat Tara iránt. Amikor ezt Oz megtudja, vérfarkassá változik és meg akarja támadni Tara-t, de az Iniciatíva elkapja. Buffy-ék mentőhadjáratra készülnek és sikerül kiszabadítaniuk Riley segítségével. Oz ismét elmegy, Willow elmondja Tara-nak az érzéseit. Spike Adam-nek kezd dolgozni...
20. A Yoko Factor
Adam, Spike segítségével viszályt kelt a banda között hazugságokkal és pletykákkal, ezzel azt akarja elérni, hogy ha Adam megküzd Buffy-val, akkor ne számíthasson senkire. Giles sejti, mire megy ki a játék, ezért próbálja felnyitni a többiek a szemét is. Angel visszatér és megverekszik Riley-val, aki féltékenykedik és félti Buffy-t, hogy Angel talán ismét gonosz lett. Buffy elmondja Riley-nak, hogy mi volt Angel-lel, amikor még együtt jártak. Riley, úgytűnik nagyonis jól ismeri Adam-et, mert meglátogatja...
21. Eredeti
Adam zombit csinált prof. Walsh-ból és Riley legjobb barátjából. Riley-ban van valami, amit Adam tud irányítani, ezért nem tud mozdulni. Spike elszólja magát és megtudják, hogy ő próbálta őket összeugrasztani és arról is tudomást szereznek, hogy Riley bajban van. Összefognak és rájönnek, hogyan lehet Adam-et megsemmisíteni. Giles és Willow megidézik az ősi vadászt, aki beleköltözik Buffy-ba, így ugyanolyan erős lesz, mint Adam és még varázserővel is bír. Buffy kitépi Adam testéből az urániumot. Az iniciatívát bezárják, mert az összes démon kiszabadúlt és nem tudják fékentartani őket...
22. Nyughatatlan
A banda ismét együtt van Buffy-ék házában, hogy kipihenjék magukat Adam megsemmisítése után, ezért úgy döntenek, hogy Tv-t néznek. Tv-zés közben elalszanak és mindenkinek rémálmai vannak az első vadászról. Csak az a sajtos ember, hogy kerül oda??